啟示：國產(chǎn)化黃金期開啟，具備一體化能力的平臺型企業(yè)空間巨大。隨著終端、模組、組裝向中國大陸轉(zhuǎn)移，以及制造業(yè)升級、微笑曲線上移，元器件迎來國產(chǎn)化浪潮。從日本元器件巨頭成長史我們判斷：具備材料、工藝、設備垂直一體化能力的廠商有望脫穎而出，并且通過橫向產(chǎn)品線的拓展和縱向延伸，未來成長空間巨大。
投資建議：我們首推三環(huán)集團，多個產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)了材料、工藝、設備的垂直一體化，未來有望充分受益MLCC、PKG、基片等被動元件的國產(chǎn)化，同時作為平臺型企業(yè)，也具備產(chǎn)品線持續(xù)擴張的潛力。另外國內(nèi)電感龍頭順絡電子、MLCC龍頭風華G科、薄膜電容器龍頭法拉電子也堅定看好。
風險提示：下游需求疲軟，產(chǎn)品價格下滑；5G終端、新能源車增速放緩；行業(yè)大幅擴產(chǎn)，競爭格局惡化
附件：日本元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展啟示：國產(chǎn)化浪潮開啟， 具備一體化能力的平臺型企業(yè)空間巨大
智能制造標準體系結(jié)構(gòu)包括A基礎共性、B關鍵技術、C行業(yè)應用等3個部分，主要反映標準體系各部分的組成關系，到2023年，制修訂100項以上國家標準、行業(yè)標準
華為首次通過定量與定性結(jié)合的方式，對未來十年的智能世界，進行系統(tǒng)性描繪和產(chǎn)業(yè)趨勢展望,智能世界2030，華為提出了八個維度的展望
報告將介紹大模型L域的技術發(fā)展情況和趨勢，將梳理目前已經(jīng)出現(xiàn)的大模型產(chǎn)業(yè)落地模式，提出該模式誕生的條件、特點和優(yōu)勢,提出下一步工作建議
工信部聯(lián)科﹝2021﹞187號,我國智能制造發(fā)展迅速,制造業(yè)提質(zhì)增效步伐不斷加快,供給和創(chuàng)新服務能力不斷提升,支撐體系逐漸完善
數(shù)字孿生未來向輕型制造業(yè)加強滲透,在數(shù)字空間對物理設備的實時狀態(tài)進行呈現(xiàn),未來數(shù)字孿生將向輕型制造業(yè)加強滲透
報告將研究各市轄區(qū)智能制造的發(fā)展情況,從區(qū)域發(fā)展?jié)摿εc區(qū)域發(fā)展水平兩大維度建立評價體系,總結(jié)了我國智能制造發(fā)展圖景與發(fā)展建議
用戶流量需求擴大以及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中不同產(chǎn)業(yè)群體對數(shù)字資產(chǎn)的關注,帶動多媒體數(shù)據(jù)及機器數(shù)據(jù)增長,一站式數(shù)據(jù)平臺應運而生
報告對工業(yè)軟件四大細分賽道和工業(yè)APP進行拆解分析，展現(xiàn)中國工業(yè)軟件的發(fā)展現(xiàn)況，探究工業(yè)軟件發(fā)展的困境和機遇
智能制造是發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);能制造是提升供給體系適配性,推動構(gòu)建新發(fā)展格局的重要抓手;智能制造是推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化
一是堅持創(chuàng)新驅(qū)動;二是堅持市場主導;三是堅持融合發(fā)展;四是堅持安全可控;五是堅持系統(tǒng)推進;
四項重點任務:一是加快系統(tǒng)創(chuàng)新;二是深化推廣應用;三是加強自主供給;四是夯實基礎支撐
一是標準體系建設方面;二是標準研制方面 三是標準應用方面 四是標準國際合作方面
部署了智能制造示范工廠建設行動,探索智能制造佳實踐的標準化,模塊化,準確化的推廣路徑;三是建設智能工廠;四是構(gòu)建智慧供應鏈
